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          世界鋼協:預測今年全球鋼鐵需求將增長4.5%至18.55億噸

          作者:管理員 時間:2021-10-21

          世界鋼鐵協會14日發布了2021年和2022年短期鋼鐵需求預測結果。世界鋼鐵協會預測,全球鋼鐵需求量繼2020年增長0.1%后,2021年將繼續增長4.5%,達到18.554億噸。2022年,全球鋼鐵需求量將繼續增長2.2%,達到18.964億噸。本次預測認為,隨著全球疫苗接種的加速推進,新冠病毒變體的傳播將不會再像前幾波疫情那樣造成破壞和混亂。

          世界鋼鐵協會市場研究委員會主席AlRemeithi對本次預測結果發表評論時表示:“2021年,全球鋼鐵需求量的恢復力度超過預期,導致我們整體上調了除中國以外的預測結果。由于復蘇的有力,除中國以外,全球鋼鐵需求將于今年提前恢復到疫情之前的水平。

          此前被抑制的需求釋放有力地支撐了制造業的活動,這是導致鋼鐵需求恢復的主要原因。發達經濟體的表現超出我們先前的預期,并且大幅超過發展中經濟體,這反映了疫苗的高接種率和政府支持措施帶來的積極效果。在發展中經濟體,由于疫情的反復出現,恢復勢頭被中斷。

          雖然面對近幾波的疫情,制造業的復蘇表現出超過預期的韌性,但由于供給側限制,今年下半年的復蘇將趨緩,并且2021年全年的強勁復蘇也受到抑制。盡管如此,由于訂單的大量積壓、庫存的重建以及發展中國家疫苗接種的持續推進,我們預計2022年鋼鐵需求仍將繼續恢復。

          通貨膨脹的居高不下,發展中國家接種速度的持續緩慢,以及中國經濟增長的進一步減速,這些都將影響本次預測結果。

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          預測背景

          01中國

          2020年至2021年初,中國經濟延續強勁復蘇態勢。不過,今年6月以來,中國經濟開始減速。7月以來,用鋼行業出現明顯的減速跡象,7月鋼鐵需求量萎縮-13.3%,8月萎縮-18.3%。用鋼行業的急劇降速,部分原因在于近期惡劣的天氣和夏季出現的小波疫情,不過,最主要的原因還包括建筑業的減速和政府對鋼鐵產量的限制。房地產業活躍度的減弱,原因在于中國政府在2020年推出的嚴格控制開發商融資的措施。與此同時,由于投資潛力的消減和地方政府融資能力有限,2021年基建投資沒有抬升。另外,全球制造業的強勢復蘇也削弱了出口市場。

          由于去年的高基數和房地產業的持續減速,中國的鋼鐵需求量將在2021年剩余時間里出現負增長。因此,盡管1月至8月的表觀鋼鐵消費量增長2.7%,但2021年的整體鋼鐵需求量預計將下降-1.0%。

          按照政府經濟再平衡和環境保護的政策定位,預計2022年鋼鐵需求量很難出現增長。部分補充庫存的行為可能會支撐表觀鋼鐵消費量。為脫離房地產依賴型增長模式,近期政府采取的措施有可能繼續。

          02發達經濟體

          2021年,由于采取了目的性更強的、更加本地化的封鎖措施,最近幾波疫情對經濟活動的影響有所減弱。不過,供應鏈的瓶頸和服務業的滯后,正在削弱復蘇力度。

          2022年,隨著供應鏈瓶頸的減少、被抑制需求的持續釋放以及企業和消費者信心的提升,復蘇態勢將更加有力。

          發達經濟體的鋼鐵需求量繼2020年下降-12.7%后,將在2021年增長12.2%,在2022年繼續增長4.3%,達到疫情之前的水平。

          在美國,受被抑制需求的釋放和強有力應對政策的驅動,美國經濟將繼續穩健復蘇。實際GDP水平已經超過今年第二季度的最高水平。

          鋼鐵需求雖然一度獲得汽車業和耐用品業強勁表現的助力,但部分零部件的短缺正在影響破壞鋼鐵需求的復蘇態勢。隨著住宅業飛速發展階段的結束,以及非住宅建筑業的疲軟,建筑業的增長動力逐漸減緩。油價的恢復正在支撐起能源行業投資的恢復。

          如果拜登總統的基建計劃獲得通過,那么上行潛力將會加大,但其效果直到2022年晚期才能顯現。

          在歐盟,盡管經歷了幾波疫情,但所有用鋼行業都表現出積極的復蘇態勢;隨著用鋼行業的復蘇,始于2020年下半年的鋼鐵需求恢復態勢也在逐漸加速。

          德國鋼鐵需求的復蘇得到出口的支撐,出口讓該國制造業表現強勁。不過,由于供應鏈的瓶頸,尤其是汽車業的瓶頸,鋼鐵需求量的復蘇動力減弱。2022年,由于制造業積壓的大量訂單,以及建筑業在經歷了疫情期間相對較高的增長率后的持續增長,鋼鐵需求將因此獲益。

          意大利遭遇了歐盟國家中最為嚴重的疫情打擊,目前該國的恢復速度快于歐盟其他國家,建筑業復蘇表現強勁。建筑業和家用電器業等幾個用鋼行業,預計將在2021年恢復至疫情之前的水平。

          在亞洲發達地區,2021年由于疫苗接種速度放緩,新冠疫情局勢惡化,但鋼鐵需求并未中斷復蘇過程,在全球貿易和政府基建投資強力反彈的助力下,相關預測結果已經上調。

          在日本,隨著出口、投資和消費的增加,鋼鐵需求也在逐步恢復。制造業,尤其是汽車制造業和機械制造業,正在引領這次復蘇。土木建筑業繼續支撐鋼鐵需求,但私營建筑業仍然受到壓制,只有倉庫和配送中心除外。2022年,預計在消費和投資復蘇的支撐下,所有用鋼行業都將出現正增長。

          在韓國,在出口改善和制造設施投資增加的支撐下,預計韓國的鋼鐵需求量將在2021年恢復至2019年水平。建筑業將獲得公共土木工程計劃和住房建筑業恢復的支撐,在2021年/2022年恢復至正增長。2021年,韓國的新造船訂單突然增加,這將推動未來幾年的鋼鐵需求。

          03發展中經濟體(中國除外)

          2021年,在大宗商品價格和國際貿易恢復的助力下,發展中經濟體(中國除外)的鋼鐵需求繼續恢復。不過,最新出現的幾波疫情,再加上疫苗的低接種水平和國際旅游業的緩慢恢復,都給發展中經濟體帶來限制。2022年,隨著疫苗接種的推進,預計發展中經濟體的狀況將會改善,但疫情將會給發展中經濟體帶來長期影響,包括財政狀況的弱化和結構化挑戰的累積。

          在印度,該國2020年執行了嚴格的封鎖政策并且處于良性恢復的軌道,但2021年4月至6月間出現的更加嚴峻的第二波疫情,讓該國經濟再次受到沖擊,所有行業的產出都出現下降。不過,由于封鎖措施越來越小范圍化,因此第二波疫情造成的經濟影響遠低于第一波。7月以來,所有行業都出現良性復蘇。因此,印度的鋼鐵需求量只出現少量下調,預計2021年將出現強勢復蘇。印度的鋼鐵需求量將在今年再次達到1億噸。

          在東盟地區,越南在2020年成功避免了疫情帶來的嚴重經濟影響,但2021年,由于感染人數的激增,預計該國鋼鐵需求將會收縮。在另一面,菲律賓盡管遭遇疫情的限制,但建筑項目仍然按期施工。由于基建項目的延期和勞動力流動的受限,預計東盟地區僅能出現適度復蘇。

          在拉丁美洲,除巴西之外,其他地區的鋼鐵需求在2020年都遭遇疫情的沉重打擊。但在2021年,由于建筑業和汽車業以及補充庫存等原因,該地區出現令人驚訝的強勢復蘇。不過,2022年,由于該地區要努力應對復合結構問題,包括高通貨膨脹、高財政赤字以及政局不穩,因此該地區的復蘇勢頭將會顯著減弱。

          巴西的鋼鐵需求繼2020年出現正增長之后,受政府刺激計劃和建筑業高活躍度的影響,2021年繼續強勢增長,在上半年已經超過疫情之前的水平。不過,2022年,隨著財政支撐力度的減弱、利率居高不下以及政治局勢的緊張,該國鋼鐵需求將會減弱。在墨西哥,在工業活動,尤其是汽車業活動的驅動下,該國的復蘇態勢也大幅超過預期。

          在海合會地區,財政緊縮導致建筑業活動力度減弱,在此背景下,該地區鋼鐵需求的恢復情況低于預期。盡管如此,到2022年,隨著油價的上升和疫情得到控制,預計鋼鐵需求將會更加強勢地反彈。在埃及,由于過度擁擠的城鎮地區的建筑企業營業執照被暫停,該國的鋼鐵需求受到不利影響。盡管如此,該國政府的其他大型項目對疫情的影響形成緩沖,并且支撐起2021年的復蘇。

          在俄羅斯,該國的鋼鐵需求繼2020年出現適度下跌后,又在汽車業強勢反彈的支撐下出現復蘇。建筑業得到政府的抵押貸款補助計劃的支撐。

          在土耳其,該國經濟在2020年第3季度表現出強勁的增長態勢,在國際需求和消費貸款擴大的驅動下,2021年該國經濟繼續保持強勢增長。在基建項目和工業活動的驅動下,2021年該國鋼鐵需求將出現二位數的高增長。2022年,土耳其的鋼鐵需求量將超過貨幣危機前的3600萬噸。

          用鋼行業

          01建筑業

          總體而言,面對疫情沖擊,建筑業表現出的韌性仍然高于制造業。盡管如此,在許多發展中經濟體,受建筑項目全面停工的影響,建筑業活動遭遇嚴重中斷。2021年,由于低利率以及政府的恢復計劃側重基建項目的影響,預計全球建筑業將出現穩健恢復。

          不同地區的建筑業,恢復程度并不統一。在發展中經濟體,以東盟地區為例,該地區疫苗接種率較低,建筑業的恢復表現出不穩定性。與之相比,印度近期的疫苗接種率大幅上升,該國的建筑業活動正在出現積極反彈。

          在中國,建筑業正在面臨一個轉折點,隨著政府努力解決房地產業的結構性問題,房地產業可能即將進入一個調整期。

          全球基建項目的未來發展受到兩股沖突性力量的影響。一方面,許多政府都要努力把基建項目作為一種符合綠色發展計劃的經濟恢復工具,這一點在發達經濟體尤其如此。另一方面,受疫情影響,政府的財政狀況已經惡化。許多發展中經濟體的政府已經減少了基建投資的能力。

          在住房業,疫情封鎖期間家庭儲蓄的增加和居家辦公范圍的擴大(后者帶來家庭空間需求的增長)讓住房業獲益。而在另一方面,在非住房業,由于辦公空間需求的減少,非住房業的恢復緩慢。

          02汽車業

          在所有用鋼行業中,汽車業在2020年的下跌最為劇烈,但在2020年下半年出現強勢復蘇。盡管一些地區的供應鏈中斷情況仍然十分明顯,但是被抑制需求的釋放和家庭儲蓄的增加推動了本輪復蘇。

          在美國,輕型車輛生產雖然在去年第三季度恢復到疫情之前的水平,但之后卻一直下行發展,其部分原因在于供應鏈的中斷。

          在歐盟地區,該地區正在強勢復蘇,歐盟汽車業預計將在2021年反彈15.3%。不過,汽車業仍然遠低于2018年制造業首次發生衰退時的水平。由于汽車零配件的短缺以及總體經濟不確定性帶來的需求前景疲軟,歐盟的汽車業面臨不確定性。

          在中國,汽車產量在今年上半年激增。值得一提的是,在2021年1月至8日,新能源汽車的產量增長將近200%,占同期汽車總產量的11.2%。

          供應鏈的中斷正在給全球汽車業的復蘇造成顯著影響。隨著被抑制的需求釋放力度的減弱,2022年汽車產量增長將會減速,不過大量積壓訂單將會提供部分支撐。

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